海亮股份可轉(zhuǎn)債項目于2018年11月啟動，2019年8月通過中國證監(jiān)會審核，并于2019年12月成功向社會公開發(fā)行面值總額315,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集配套資金總額為人民幣315,000萬元。在此次評選過程中，“海亮轉(zhuǎn)債”獲得了業(yè)內(nèi)人士的廣泛好評。
銅產(chǎn)品制造行業(yè)（銅加工行業(yè)）是國民經(jīng)濟中的一個重要部門。我國銅加工行業(yè)整體上保持了快速、持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢，現(xiàn)已成為世界上重要的銅材生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國，但部分高精度銅材的生產(chǎn)仍需進口，我國銅加工行業(yè)尚有較大的提升空間。我國的大多數(shù)銅加工企業(yè)普遍存在規(guī)模小、生產(chǎn)分散等弊端，相較于世界銅加工企業(yè)集團化、名牌戰(zhàn)略、以優(yōu)競爭的態(tài)勢，我國銅加工產(chǎn)業(yè)有待于通過深入的結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步增強行業(yè)集中度，從而優(yōu)化產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品檔次、增加產(chǎn)品附加值、降低生產(chǎn)成本。
海亮股份是全球最大、國際最具競爭力的銅加工企業(yè)之一，從行業(yè)排名來看，公司是中國最大的銅管出口商、中國最大的銅合金管生產(chǎn)企業(yè)、中國最大的銅管生產(chǎn)企業(yè)之一，是中國最主要的銅棒生產(chǎn)企業(yè)之一，為銅加工行業(yè)精細化管理標(biāo)桿企業(yè)。
海亮轉(zhuǎn)債項目在申報、審核過程中，證監(jiān)會連續(xù)兩次更新了再融資相關(guān)問題的問答，對海亮股份的審核提出了更高的要求。在上市公司涉及的諸多問題上，項目組一方面進行了充分的核查，另一方面前后往來北京十余次與證監(jiān)會進行了高效的溝通，獲得了監(jiān)管部門的認(rèn)可，最終成功通過審核，并成為類似關(guān)注點解決方案的成功案例。
在發(fā)行各方的運作下，海亮轉(zhuǎn)債的啟動發(fā)行速度、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果、網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例等發(fā)行結(jié)果指標(biāo)都大幅優(yōu)于市場平均水平。從發(fā)行速度來看，海亮轉(zhuǎn)債從領(lǐng)取批文到啟動發(fā)行速度遠快于市場平均水平。2019年至今，轉(zhuǎn)債從領(lǐng)取批文到發(fā)行平均耗時約60天，海亮轉(zhuǎn)債領(lǐng)取批文后僅22天就已公告發(fā)行，速度約達到平均水平的2.7倍，達到相同評級轉(zhuǎn)債發(fā)行速度的3倍。從網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果來看，海亮轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下中簽率遠低于市場平均水平，網(wǎng)下有效申購戶數(shù)高于市場平均水平。網(wǎng)下中簽率方面，2019年1月至今，轉(zhuǎn)債網(wǎng)下中簽率呈逐步攀升狀態(tài)，二季度以來，均值在0.06%的水平。而海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下中簽率僅有0.0226%，不到均值的一半。
